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第151章 了解行业的未来（第1页）

行业的产品服务依赖于出口的，依赖于进口的，还有我们的技术设备，依赖于国外的，那其实这些都类似于风险，比如说我们讲过的这个cro，还有我们的高端的芯片设备，很多都会依赖于国外，那其实这就是风险，如果不给你怎么办？那不就完了吗，东西好，这个大家要好好去想一想，所以我们要举一反三，虽然讲了这个光伏的历史情况，你要去总结总结我们以后，主要是大量的依赖于出口，进口，那这些风险我们要去了解了解，当时我们的cro，药明康德也是出现过类似的一个情况，所以，了解行业特性所带来的风险。你认为重不重要？，确实是，很重要，

看第二种，产品迭代速度较快的行业容易出现技术革新带来的风险，这个好理解，发生在什么？比如说恒瑞医药，创新药里面其实也算，医药也属于科技，医药科技搞创新药的，比如说我们的芯片儿，其实这都算大科技，更新逐渐在，你想我们用的这个手手机，哪怕是电脑芯片，总是在一年两年更新一次，说太快了吧，类似那个摩尔定律一样，翻盖手机，有功能机，到现在也是一样的吧？逐渐的更新，哪怕是这个智能机也在更新，不管是内存还是照相机，都是一样的，越是更新的时候越会出现一些风险，风险怎么来？你比如说诺基亚04年，你想一下啊，这是04年的时候，06年三星的占比还很少呢，主要是被谁被诺基亚所拿的，后来诺基亚慢慢的就消失掉了，逐渐的被我们的工智能机所去给它替换了，那它的占比逐渐的在减少，逐渐的在减，公司曾经占了全球的销量的50%，什么概念，我妥妥的的第一，

但是随着时间的发展，你的功能机只能打电话有键盘，那不行，被这个功能机的触屏慢慢的去改变掉，做了一个升级迭代，这就是技术的一个革新，就讲到这一样，所以诺基亚，你不行了，营收会下滑，利润也会下滑，反而呢，其他的就会去替代，这就是一个替代关系，一个天上一个地下，所以诺基亚的股价咣咣咣的一路下滑，因为你利润市场都没有了，

反过来我们再看光伏，光伏我们讲了一些，你再看光伏的未来。你是不是很清晰？光伏也是有技术的存在的，比如说电池片的更新，它的原名叫做光电转换效率，简单理解，就是电池片将光能转换成电能的一个效率。当然转化率越高，肯定是成本就会越低，所以现在我们最流行的几个东西，叫top，还有BC，还有钙钛矿，这几个可能是目前最流行的一些，在2010年它为什么它很难去发展，它的成本确实高，发1度电两块钱，后来时间的增长，几毛钱和我们的煤炭价格一样了，火电价格一样了，所以会不会去接受，所以就一句话就类似于我们的新单车一样，新能源车的发展情况，我们有什么所决定的？和这个有没有类似情况？你想想新能源车想要去发展，靠的什么？靠的是政策，第一个靠的是技术，我自己有油车，我可以不用我的新能源车，是不是这个逻辑？油车我依然开，为啥会有这个新能源车出现呢？它能满足我的需求，续航起来，如果它续航只有50公里，你不买它100公里，你也不买它，到了七百八百公里，可以满足我的需求了，差不多了就去买它了？这是一样，你之前成本高，这成本低了，也能够去适应我们的需求了，才能让你并电上网？到了国家电网里面，我们才能用到我们的电，这也算是个逻辑，这也叫技术的一个革新，一个革新

所以我们用的最多的，像BC，像钙钛矿，未来会用是谁？电池就转化率就是toPCon的转化率，和BC的转化率，他们就差1%左右，它转化率要高一点，它的好像在27%左右，钙钛矿29%左右，多不到2%，但是呢，还是很牛的，但是未来是钙钛矿还是BC电池还是top矿？目前我不知道，为什么？这么说呢，就连这些上市公司，自他们自己也有争议，比如说这个隆基绿能，他现在大量的钱都压到了BC电池里面发展，筹钱做它，也有很多我就做这个top，还有人去做这个钙钛矿，就是不同的公司发展不同的路线，请问这个情况怎么产生的？同是光伏做光伏转换率发展技术，为什么不同的公司会押注不同的技术路线？各分秋色，平分天下。倒也不会，

因为现在这个toPCon里边儿，他占了大多数，平分天下，他不像手机？你用这个vivo的，用华为的，用苹果的？你可以多用它这个技术和产品是两码事，要的是一个技术，上市公司，他们对于光伏未来也不太确定，到底谁是最好的？都在尝试，都在摸索，可能到了一个瓶颈了，到底谁最好？我认为是这样，我认为是这样的？在前面的时候意见路线是一致的，但是到一个拐弯的地方，意见不一致了，我认为是一，他认为是二，他认为是三，走了不同的路线了，也许一是对，如果说隆基绿能压中了bc电池，以后他就牛了，那他可能就一绝天下，另外的可能就落后了，它的产能快速去扩大，把他们的客户抢过来，就牛了。如果他要压错了呢，就不好说了？反正这就是到了一个瓶颈期，很多方向他们自己有时候也拿捏不准，所以他们才会去做不同的路线。我做hjt的，有做钙铁矿的，有做toPCon的，做BC的，

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甚至一家公司，他也会做两种或三种的方向，所以照着我们来看。到底谁能胜出？目前还都是一个未知数，其实这就叫技术革新的风险，到底谁能胜出咱们呢？都不好说，反正目前来看是一个瓶颈期，肯定是转化率越高，然后呢，成本越低，那几乎你就胜出，

所以呢，投资时只分析公司，不分析所处行业的特性可行吗？风险是不是会很大大？所以你就把这个搞清楚，可以分析公司，没问题，但是你得了解一下，如果是说分析一下隆基绿能，但是你这个光伏行业，你要不了解的话，你可能分析了，分析不清楚，为什么很多公司我们拿不住，涨了，下跌了，能拿得住，

涨了拿不住为什么？因为不了解公司未来的发展情况，如果是模糊，我买了模糊我就焦虑，我自己都看不清楚，他们自己也看不清楚，就焦虑了，我们可以做到长期持有，能够拿住公司，为什么？我们一般的买一家公司买完了，我拿着，持有涨了，一般你拿不住，但是下跌了，一般都能拿得住。各位对还是错？

如果你买的公司上涨了，涨百分之十百分之二十，你就特别想卖掉它，如果亏了百分之十百分之二十，你就能拿得住，你就特有不想卖。为什么？第一个，如果他亏能够拿得住，只是因为我不想认亏，我可能并不是看好公司的未来，我可能并不是对公司了解，我才能拿得住的，单纯的是不想认亏，不想卖，怕亏钱，所以能拿住了，而不是我对公司很了解，我能拿得住，我不怕他亏，我还敢加仓，所以能拿得住，不是这样的吧，只是因为我亏了，我不想卖，所以我能拿得住，这是两个概念，我虽然能够持有着它，只是因为我亏钱，我不想卖，卖了我就亏了，而并不是说我对公司行业长期看好它，所以我能拿得住，这是两回事，你虽然都在持有你拿的那家公司，但是持有的目的不一样，不想卖，怕亏，所以你就拿了，等回本可能就想卖掉，对吧？你并不是因为我看好企业，我去拿着它，所以你要搞清楚为什么不敢加仓？就是因为行业不了解，所以不敢，是不是处于成熟期了，或者要衰退了，或者要怎么地了，是不是要产能要过剩了等等，

你不敢加仓，你分析不清楚，我只能躺平，或者去赌，但不可取，如果你了解这个行业下跌的时候，你敢加仓吗？

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